Khi một điệp viên CIA cứng rắn và nghiêm túc bất ngờ gặp gỡ cô bé 9 tuổi thông minh và nghịch ngợm, cuộc sống nghiêm túc của anh mới bắt đầu "rối ren" một cách không tưởng. Được giao nhiệm vụ làm gia sư cho cô bé lém lỉnh đã phát hiện thân phận bí mật của mình, anh phải vừa giảng dạy những kỹ năng điệp vụ chuyên nghiệp vừa đối mặt với hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười do sự hồn nhiên nhưng tinh quái của cô bé tạo nên. Sự kết hợp đầy bất ngờ giữa một tay điệp viên cứng rắn và một cô bé tư duy nhạy bén mang đến những giây phút hài hước, hành động gay cấn và cảm xúc ấm áp gia đình. Thế giới gián điệp tưởng chừng chỉ dành cho người lớn giờ đây lại trở nên ngập tràn niềm vui và khám phá mới lạ qua con mắt rất trẻ con nhưng vô cùng sắc sảo. Mỗi khoảnh khắc trong hành trình này đều khiến người xem không thể rời mắt, vì sau những pha mạo hiểm và tiếng cười là thông điệp về sự gắn kết, niềm tin và sức mạnh của tình bạn đặc biệt giữa hai con người tưởng chừng chẳng liên quan. Một trải nghiệm điện ảnh vừa giải trí, vừa cảm động, chắc chắn sẽ làm tan chảy cả những trái tim khó tính nhất.